银行/保险/证券/期货/投资管理/服务个人简历模板

主修课程：尽量填写和应聘岗位相关的主修课程
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主要业务三大板块：【保险】【银行】【投资】。利用专业化知识和工具，为客户推荐最佳性价比的保险、理财、贷款方案。本人精通保险理财，设计保障全面无论任何风险都可以得到理赔，彻底杜绝投保容易理赔难的问题；保额适当做到理赔金额与客户的经济状况相匹配，体现客户承担家庭责任的最大意愿，让理赔金额最大；第三科学配比尽量让客户以最小的代价获得合理的保障责任组何，小投入，大保障，最后动态规划客户家庭资产理财规划
团队方面，参加公司培训，晨会和例会，总结经验教训，开展团队业务业务交流，收集成败案例，改进工作，提高效率着重负责业团队组员每月工作计划完成情况，调整本月行动计划，形成后世追踪指标。
平安一星级导师。

前期负责通过电话负责开发拓展本行资源高端理财客户的维护，为中高端个人客户配备专属的、贴身的、专业的理财顾问，提供市场分析、投资建议、产品甄选、资产配置等专业信息，使客户以更便捷的方式享受高品质专人理财服务的同时获得专属理财通道满足客户的理财需求，为客户制定资产配置理财方案，并向客户提供提供专业化理财服务工作。
后期负责电话销售团队的月度计划制定和绩效完KPI；负责组织电话营销计划的制定与实施；负责电话营销团队建立与电话营销团队培训工作；掌握电话营销技巧，确保电话营销质量；执行营销计划和方案，按时完成各项指标和工作任务。

作描述：通过了解客户贷款需求，从而根据客户的具体条件，对企业、个人融资方案制定，给客户个人、企业最佳的贷款方案推荐。本人对资金过桥，短期拆解业务、个人房地产抵押贷款、个人房地产按揭、房地产评。

具有较强的责任心和良好的团队合作精神，良好的语言表达能力和沟通能力，良好的道德素质，敬业精神和奉献精神。