银行/投资/基金项目经理简历模板

           
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姓  名:简历本性  别:年  龄:27岁经  验:4年手  机:131****3806邮  箱:926703****@qq.com最高学历:本科应聘岗位:银行/投资/基金项目经理
教育背景
2009/09 - 2013/06
简历本师范大学
本科 - 物流管理
主修课程:尽量填写和应聘岗位相关的主修课程
成绩排名:成绩优异的话可在这里填写成绩排名及GPA信息
工作经历
2017/06 - 至今
简历本信息互动有限公司
保险经纪人/保险代理
1.OTO项目开发与维护
2.BBC模式下的企业客户以及员工持续经营与跟进
2016/11 - 2017/05
简历本网络技术有限公司
银行柜员
因单位需要,主动担任综合柜员岗位,期间销售保险约80万元、基金定投约100万,理财销售接近500万元。
2014/10 - 2016/10
简历本网络科技有限公司
高级客户经理/客户经理
该岗位主要是维护存量的对公客户和拓展新客户,任职期间至今的主要工作内容如下:
1.通过中介、上门拜访、厅堂营销等方式发掘客户需求,争揽潜在客户在我行开立基本账户或者一般结算账户,开户同时发掘客户潜在的需求如:贴现、中小企贷款等;通过公私联动营销发掘中高端私人客户,在挣揽对公存款的同时,也努力挣揽对私存款,从而进行保险、基金、理财产品和贵金属的营销。
3.根据各种渠道收集到的企业信息,主动开展电话或上门营销。
4.对存量对公客户进行电话或上门回访,发掘存量客户的潜在需求(如代发工资、批量发卡、针对不同企业的资金需求,给其配套合适的通宝产品等)。
5.关注大额资金进出或余额波动较大的客户(主要通过查询重要客户的余额波动情况),及时进行挖潜。
2013/07 - 2014/09
简历本信息科技有限公司
银行柜员
担任柜员期间,工作表现在一定程度上得到了上级领导的认可,主要的业绩和工作如下:
1.综合型柜台,处理各种现金和非现金的对私业务,真诚对客,办业务有效率。
2.成功在柜台销售国华人寿“财富双收”保险和PICC百万身价多份,任职柜员岗位期间,共销售趸交保险50万元,期缴保险共10万元。
3.在柜台办理业务时,如遇到可以对其挖潜的客户,会积极转介给对应的客户经理进行跟进。
自我评价
4年时间在中国银行基层网点的工作经验,曾任客户经理(对公账户经理)一职
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