优秀的金融/证券/期货/投资个人简历模板

工作内容包括
岗位内容包括：
1、制定融资方案，拓展融资渠道，合理安排融资；
2、参与集团投资项目的评估与分析；
3，负责公司工商税务的变更以及各地分公司的成立申请。
8，协助财务总监整理融资资料以及行政助理工作。
9，财务室的资料整理以及工商税务的办理。

泽勋资产做为国都证券投行部所成立的资产管理公司，在公司我主要担任高级项目经理一职，职责包括拓展市场，寻找有资金需求的企业，与企业进行沟通交流，了解企业需求，对企业进行专业的判断，设计交易方案，包括企业的经营情况，财务状况进行了解，是否能进行融资，风险性做好评估，对于资金的进场要求，中途管理和贷后管理直到最后退场都要进行判断。具有较多的银行，信托，券商方面的资源，熟悉金融市场项目和资金的对接，有较好的判断力。

1开发制作架构化融资产品，包括股票和期货。
2全程独自负责抵押物融资项目的接洽和包装。
3全程独自负责政府平台项目的接洽。
4上市公司的股权质押。
5带领团队运作，先管理一个5人团队，共同开发渠道，对券商进行深度挖掘
6给新进员工进行培训和辅导。

贵宾理财专员基本上负责了从寻找客户到说服客户以及维护客户的全过程。前期通过各种途径宣传（包括电话和谈渠道），去寻找意向客户，在客户有兴趣了解以后，给客户介绍花旗的优势以及为客户做出适合他的全方面的财富规划，当客户成为银行以及个人的客户以后，给客户做一系列后续服务。期间按照自己的情况定制工作目标和完成进度，并按照不同情况进行更改，做好自己的行政工作，包括平时要完成的工作表格和报告等，自主经营自己的子公司

在国信证券担任客户经理一职，实质上也可以理解为一种销售，是对金融产品的销售，是对公司品牌的销售。在职期间以为自己为公司争取更多的客户资源为目的，展开客户的发展工作。首先是在银行里面接触客户，和对方进行初步的沟通，寻找对方的需求；其次，如果是新客户可直接到公司开户，如若不是新客户，可留下对方的联系方式，进一步对其进行服务，并定期进行交流；最后让客户转到自己的公司自己的名下。期间自己也要制定工作计划和目标，平时也要做工作记录和完成度，做好自己的行政工作，完善经营属于自己的子公司。

毕业后一直从事金融行业工作，一开始在证券公司和外资银行从事客户经理和理财工作，积累了大量的客户，也学习了怎么去开拓市场，开拓渠道，后来转型做投融资项目，一直负责项目的承揽和前期的尽调，对于房地产，政府平台的融资工作都有比较丰富的经验，也积累了很多行业类的渠道和人脉，比较善于沟通交流。