工作时间：2014-01到至今
公司名称：简历本网络技术有限公司 | 所在部门：农业银行广州市天河支行 | 所在岗位：个人业务客户经理
工作描述：
本人在该公司主要负责个人零售产品营销工作：
一、日常工作
（一）理财信息的日常发布与更新
1、每日营业前，接收并打印最新理财、基金等产品信息、以邮件形式向支行全辖发布最新理财产品信息；
2、每日实时更新室内外led显示屏、产品展示黑板中的各类产品信息；
3、每日晨会组织营业部全员学习最新发行的各类理财、保险、基金产品信息；
4、做好短信平台管理工作，及时向客户及行内员工发送各类理财、保险、基金产品信息；
（二）理财档案管理及理财数据统计
5、每日早晨收集、整理前日理财档案，统计理财产品销售情况并按时归档；
6、根据档案记录，每周五统计本周理财产品保有量及销售情况，并按时上报；
7、每月末将当月理财档案按产品名称分类汇总、装订，上交分行档案管理员保管。
二、专项工作
（一）贵宾理财客户的获取、经营维护与提升
1、持续加强对理财销售制度、管理办法、业务处理流程及各类产品的学习，不断提升业务技能、提高服务效率、改进服务品质、提升客户满意度；
2、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户；
3、积极收集、登记并整理客户信息，根据客户资产状况进行客户分层，并建立完备的客户档案，根据客户的理财目标和投资偏好，有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作；
4、根据客户需求，向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划，帮助客户达成理财目标，实现资产组合优化配置，并定期调整，做好客户跟踪维护工作；
5、严格执行监管部门要求及我行相关政策流程，保证合规操作；
（二）网点服务与销售支持
1、负责贵宾理财室客户的引导、服务工作，保证贵宾理财室环境整洁、有序，服务优质；
2、做好大堂贵宾客户的衔接、流转与接待工作；
3、积极宣导总、分、支行各类营销活动、做好客户的分渠道、交叉营销工作。
工作时间：2010-04到2010-12
公司名称：简历本信息科技有限公司 | 所在部门：个人银行部 | 所在岗位：个人业务客户经理
工作描述：
客户经理/大堂经理
1.负责辅助资深客户经理制定并执行所辖行业的业务发展战略以及重点客户、重大项目的营销规划; 成功策划与执行中国家具城大客户答谢晚宴。（后附照片）
2.负责重点客户、重大项目的业务拓展，提高重点客户对银行的收益贡献;
3.协助管理和督导银行事务，规范服务；
4.挖掘重点客户资源，与重点客户建立稳定的关系；
5.推介银行金融产品，提供理财建议，销售理财计划及投资性产品。
工作时间：2012-07到2016-03
公司名称：简历本人才咨询有限公司 | 所在部门：个人客户经理 | 所在岗位：个人业务客户经理
工作描述：
客户管理与维护，营销方案策划与实施，为个人客户提供各种财务分析、规划或投资建议、销售理财计划及投资性产品的营销人员。主要从事代销基金、国债、保险、本外币理财产品、第三方存管等产品销售工作。通过多种营销模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户，分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议，及时收集并处理客户的反馈意见，维护客户关系，不断为客户提优质的金融服务。
工作时间：2012-01到2014-04
公司名称：简历本人才咨询有限公司 | 所在部门：零售银行与财富管理 | 所在岗位：个人业务高级客户经理
工作描述：
管理现有客户群体并开发新的高价值客户
擅长为客户提供适合的财富规划方案并完成相应的业务指标
曾经业绩排名达到全东区第一名
年底业绩排名达到前30%
任职期间获得奖项：
2013第十届“上海十佳理财之星”（理财周刊举办），
同时一并获得市青委颁发的“岗位能手”
2012TopPortfolioGrowth
2011/3Q钻石客户经理
