投资/理财顾问简历中的工作经历怎么写

简历本 03月01日 简历范文      工作经历怎么写

工作经历(案例一)

工作时间:2012-05 - 2013-03

公司名称:简历本信息技术有限公司 | 所在部门:经融项目 | 所在岗位:资深项目经理

工作描述:
1开发制作架构化融资产品,包括股票和期货。
2全程独自负责抵押物融资项目的接洽和包装。
3全程独自负责政府平台项目的接洽。
4上市公司的股权质押。
5带领团队运作,先管理一个5人团队,共同开发渠道,对券商进行深度挖掘
6给新进员工进行培训和辅导。

工作经历(案例二)

工作时间:2014-09 - 2016-07

公司名称:简历本信息互动有限公司 | 所在部门:投资银行部 | 所在岗位:项目经理

工作描述:
1.参与投资项目的实施,包括尽职调查报告、交易结构设计、产品包装和推介材料的制作;
2.项目文件的起草,包括项目投资文件及其相关协议、文件的起草、审核及修改;
3.负责投资后期管理工作,掌握项目动态,监控项目相关的法律、财务、行业等情况变化,包括项目的成本核算、定期报告出具、净值核算、收益分配等工作。

工作经历(案例三)

工作时间:2015-01 - 2015-06

公司名称:简历本网络技术有限公司 | 所在部门:投资部 | 所在岗位:分析师助理

工作描述:
辅助整理投资的报告,包括研究方案的设计和研究咨询建议书的拟写(分析师给稿,只负责记录和成稿工作)整理客户资料数据,编写客户资料等。2. 协助分析师进行调研,采集客户行业背景和客户需求反馈数据。3. 辅助参与分析当前经济情况,行业发展情况,以及二级市场的表现等,并且和其它团队成员一起完成研究报告。4 . 提供一些客户咨询服务等。

工作经历(案例四)

工作时间:2008-09 - 2012-12

公司名称:简历本管理咨询有限公司 | 所在部门:营销中心销售部 | 所在岗位:化工行业销售大客户经理

工作描述:
从事工业自动化销售工作四年,从普通销售经理做起,先后负责过烟草行业、冶金行业、最终自己独立负责云南省内化工行业的能管中心业务和自动化业务销售及回款工作的化工行业大客户销售经理。主要工作为:老客户的关系维护,做好售前、售后服务工作;不断开发云南省内的大型国有化工企业客户以及国内知名化工相关设计院客户;项目跟踪、投标、合同谈判签订、合同执行、回款。
在回款方面2009年接手公司老自动化业务的回款工作时总计欠款1300多万元,均是2006年以前的合同款项,到2010年下半年共清理欠款1100余万元;
在新签订合同方面,年均合同销售额为800万元。主要客户群体为云天化集团旗下企业。全程参与了宁波卷烟厂能管项目、柳州钢铁有限公司能管项目、昆钢股份有限公司能管项目、云南盐化股份昆明盐矿能管项目、云南天安化工能管项目等大型项目。

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    5、按照内核委员会主任指示,参与组织内核会议、出具内核文件等内核工作事务;
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