投资顾问完整简历范文

简历本 04月02日 简历范文      完整简历范文

基本信息

姓名:简小历

年龄:30岁

电话:151****7648

邮箱:675539****@qq.com

经验:8年

意向:投资顾问

教育背景

时间:2011-09 - 2015-07

学校:简历本财经大学 | 专业:工商管理 | 学历:本科

工作经历

工作时间:2010-11 - 2014-06

公司名称:简历本管理咨询有限公司 | 所在部门: | 所在岗位:投资顾问

工作描述:
1.业绩优秀,做为营销型投资顾问,运用专业证券技能与服务经验,本人服务的客户群体的资产总量稳健提升.
2.每周末定期举办股民沙龙,开设课堂,做投资者教育工作.不仅更好维系了客户感情,在保持客户存量稳健增长方面,打下坚实基础.
3.参加2012年度全国证券业投资顾问大赛,取得全国排名第55号,天津排名第2名的成绩,获最佳投资顾问证书与称号.

工作时间:2013-11 - 至今

公司名称:简历本信息科技有限公司 | 所在部门:OC客户部 | 所在岗位:投资顾问部经理

工作描述:
1、负责搭建基金及固收产品的客户服务系统平台,并不断进行优化完善
2、负责客服与电话销售部门的建立,培训、考核、激励客服人员,提升客服人员的工作能力,改善工作质量,提高营销转化率
3、制定客服标准,保证客服工作的流程化、标准化
4、定期准确收集、整理客服数据及问题,并反馈相关部门,提升客户体验,增强客户满意度
5、根据公司的业务发展需求,将任务分解并认真落实,对电话销售人员进行绩效考核,达成整体的部门业务目标
6、策划并组织客户活动,已增强客户粘性和客户信任度
7、高净值客户的维护体系搭建,并定期拜访客户
8、与各基金公司及销售渠道,进行跟进洽谈,提出合理化建议并制定销售及服务方案

个人评价

社会简历: 1、本人性格开朗,对工作和生活高度热情,有激情,有想法,一腔热血追求高,做事认真负责,自觉程度高,亲和力强,跟朋友同事相处融洽,能吃苦,有干劲。 2、14年大学毕业做了一年会计和出纳,本专业是会计学。15年自己创业失败,16年至今来到上海做金融销售,有一年半的电销经历和一年网销经历。在公司业绩很突出,分别都是公司季度年度核心和优秀员工,多次奖励旅游等各奖品。 学生奖励: 1、在校期间我一边努力学好本专业知识,另外,经常外出做销售兼职以及组织本校区内销售活动和参加销售比较,均获得非常不错的成绩,也积累了不少的销售经验,也给自己成长了许多。

有用
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