投资/理财顾问岗位工作经历范文

简历本 11月09日 简历范文      工作经历怎么写

工作经历(案例一)

工作时间:2016-12到至今

公司名称:简历本人才咨询有限公司 | 所在部门:股转业务总部 | 所在岗位:投资银行业务

工作描述:
岗位职责:
1、参与制订和完善业务规范,技术标准及质量控制流程;
2、参与对项目的立项评审及内核预审工作;
3、参与新三板项目现场核查等工作;
4、参与出具质量控制部初审报告、反馈意见、内核预审表、回访报告等内部流转文件;
5、按照内核委员会主任指示,参与组织内核会议、出具内核文件等内核工作事务;
6、履行部门合规专员工作职责;
7、参与部门立项流程及部门信息系统维护工作。

工作经历(案例二)

工作时间:2007-01到2013-01

公司名称:简历本网络科技有限公司 | 所在部门: | 所在岗位:投资总监(产业并购方向)

工作描述:
1、跟踪、分析新能源及相关行业市场动态,搜集项目信息;
2、负责投融资渠道的发掘、维护及投融资方式的总体策划及具体实施。
3、负责与目标企业、政府部门以及相关中介机构的联系、沟通和协调,发掘、维护相关方关系。
4、全面规划融资项目,设计合作模式,对企业发展进行融资支持。
5、组织企业尽职调查,建立财务模型,策划投资方案,提交风险评估报告。
6、参与投资项目的直接或间接管理,监控和分析投资项目的经营管理,并及时提出业务拓展和管理改进的建议。
7、负责对已完成的融资工作进行后续管理,并提供效益指标数据分析;定期出具融资效益分析报告。
8、积极搜集、分析、研究各项财税、金融政策,并及时运用到公司投融资活动。
9、了解各种融资渠道,寻求不同的投融资组合,开辟其他投融资方向和思路,拓展公司资本运作范围。
工作业绩:
作为投资总监本人负责天然气、生物质能源板块的并购工作,6年内收购了全国排名前十位的五家大型燃气供应集团。通过三年的重组整合、平稳过度实现全资控股,在五省、二十市建立起天然气液化、充装、供应、零售营销网点网络和LNG物流、仓储、运输的自由供应链管理体系。

工作经历(案例三)

工作时间:2015-05到2015-12

公司名称:简历本信息互动有限公司 | 所在部门: | 所在岗位:投资顾问

工作描述:
1、负责名下客户的日常咨询及维护工作,包括客户在需要时能够与投资顾问取得联系以及投资顾问能针对客户投资需要主动与客户联系;
2、负责解读公司提供的服务产品内容并及时向客户传递;
3、负责对客户重仓股的行业及个股动态进行收集研究;
4、负责监控名下客户股票走势,如有异动及时向客户提供投资分析与建议;
5、负责营销拓展工作;
6、负责各类资讯信息的收集工作;
7、公司布置的其他工作等。

工作经历(案例四)

工作时间:2013-07到2016-02

公司名称:简历本信息互动有限公司 | 所在部门:总经办 | 所在岗位:投资者关系,总经理助理

工作描述:
1、完成日常投资者、中介机构、管理机构的尽调、协调及沟通工作。
2、了解跟进公司经营状况和财务状况,重要事项妥当安排处理。
3、协助董事长完成股东之间的沟通,董事会的筹备召开,相关资料及时保存归档。
4、监督财务各项工作执行情况,及时完成相关财务分析和定期报告。
5、对企业制度流程的建立、执行情况进行评价梳理,协调各部门关系。
6、梳理办理公司股权转让和工商信息变更事务。

有用
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