姓名：简历本
年龄：20
电话：159****4810
邮箱：172637718@qq.com
经验：9年
意向：个人业务客户经理
时间：2011-03到2014-01
学校：简历本财经大学 | 专业：工商管理 | 学历：本科
工作时间：2014-01到至今
公司名称：简历本信息互动有限公司 | 所在部门：农业银行广州市天河支行 | 所在岗位：个人业务客户经理
工作描述：
本人在该公司主要负责个人零售产品营销工作：
一、日常工作
（一）理财信息的日常发布与更新
1、每日营业前，接收并打印最新理财、基金等产品信息、以邮件形式向支行全辖发布最新理财产品信息；
2、每日实时更新室内外led显示屏、产品展示黑板中的各类产品信息；
3、每日晨会组织营业部全员学习最新发行的各类理财、保险、基金产品信息；
4、做好短信平台管理工作，及时向客户及行内员工发送各类理财、保险、基金产品信息；
（二）理财档案管理及理财数据统计
5、每日早晨收集、整理前日理财档案，统计理财产品销售情况并按时归档；
6、根据档案记录，每周五统计本周理财产品保有量及销售情况，并按时上报；
7、每月末将当月理财档案按产品名称分类汇总、装订，上交分行档案管理员保管。
二、专项工作
（一）贵宾理财客户的获取、经营维护与提升
1、持续加强对理财销售制度、管理办法、业务处理流程及各类产品的学习，不断提升业务技能、提高服务效率、改进服务品质、提升客户满意度；
2、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户；
3、积极收集、登记并整理客户信息，根据客户资产状况进行客户分层，并建立完备的客户档案，根据客户的理财目标和投资偏好，有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升工作；
4、根据客户需求，向贵宾客户提供专业的投资理财建议和规划，帮助客户达成理财目标，实现资产组合优化配置，并定期调整，做好客户跟踪维护工作；
5、严格执行监管部门要求及我行相关政策流程，保证合规操作；
（二）网点服务与销售支持
1、负责贵宾理财室客户的引导、服务工作，保证贵宾理财室环境整洁、有序，服务优质；
2、做好大堂贵宾客户的衔接、流转与接待工作；
3、积极宣导总、分、支行各类营销活动、做好客户的分渠道、交叉营销工作。
工作时间：2012-07到2016-03
公司名称：简历本信息技术有限公司 | 所在部门：个人客户经理 | 所在岗位：个人业务客户经理
工作描述：
客户管理与维护，营销方案策划与实施，为个人客户提供各种财务分析、规划或投资建议、销售理财计划及投资性产品的营销人员。主要从事代销基金、国债、保险、本外币理财产品、第三方存管等产品销售工作。通过多种营销模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户，分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议，及时收集并处理客户的反馈意见，维护客户关系，不断为客户提优质的金融服务。
1、工作业绩：在民生银行任职期间，季度个人产品销量超额完成，除常规固收类理财的定期销售外，中收类产品基金、保险、私募、信托等销量均各在千万以上，季度各项指标总排名位居分行前列。
2、专业特长：在客户服务方面，我也较擅长于对私人银行客户做维护与提升；在产品营销方面，涉猎比较全面，尤其是保险产品的营销技巧，更是颇有心得。
3、个性特点：自信，敢于挑战，做事细心、严谨。
4、专业优势：已持有AFP理财师/基金销售/保险销售等资质，近期准备报考CFP国际金融理财师资质证书以提升自我专业度。
